Sinopsis:

La historia se desarrolla en un mundo donde los demonios nacen de los miedos humanos. Los demonios suelen ser peligrosos y malévolos, su poder es proporcional a la fuerza con que se incita su miedo correspondiente en la conciencia humana colectiva. Sin embargo, los humanos pueden firmar contratos con ellos para usar sus poderes. Las personas que se especializan en la caza y el empleo de demonios se denominan cazadores de demonios. Los demonios se originan en el infierno y existen en un ciclo de vida interminable entre la Tierra y el Infierno: renacen en la Tierra cuando son asesinados en el Infierno, y viceversa. En el infierno viven demonios extremadamente poderosos llamados Primal Fears, que nunca han sido asesinados. El tránsito entre los dos mundos parece estar supervisado por el Diablo del Infierno.

Un diablo puede, en determinadas condiciones, habitar el cuerpo de un ser humano muerto, adquiriendo algunos de sus recuerdos y personalidad; tal criatura se llama Demonio. Se dice que los demonios que naturalmente tienen una apariencia humana son benévolos con los humanos.

Los eventos de la historia tienen lugar en 1997, en una línea de tiempo alternativa donde la Unión Soviética todavía existe, y muchos eventos históricos como el Holocausto parecen no haber ocurrido nunca.