Sinopsis:

Krylancelo entrena en la Torre de Fang, un instituto que forma hechiceros, junto con la Bruja del Caos Azalie, a quien adora como a una cuñada mayor, y el resto de sus amigos. Un día, ve a Azalie transformarse en una figura extraña. Roba una espada que tiene el poder de cambiar el destino y huye. Krylancelo cambia su nombre a Orphen y escapa de la Torre de Fang para emprender una búsqueda para salvarla. Cinco años después, Orphen logra reunirse con Azalie. Mientras tanto, Childman, su antiguo mentor y el hechicero negro más poderoso de la tierra, y sus colegas Hardia y Komikuron están en camino para capturar a la transformada Azalie. A Orphen se le unen en su búsqueda la heredera Cleao, que lo acompaña sin ser invitada, y su aprendiz Majic. ¿Qué pensará Orphen de todas las especulaciones contradictorias que giran a su alrededor?