Sinopsis:

El cielo y el infierno están en guerra y el infierno está en desventaja. El demonio Masatora Akutsu va a la Tierra encubierto como un estudiante que planea reclutar humanos carismáticos para reforzar las filas y elevar la moral del infierno. Rápidamente se enamora de la estudiante Lily Amane e intenta reclutarla. Sin embargo, ella se revela como un ángel sádico y encubierto que caza demonios. Ella lo derrota y le perdona la vida, luego le pone un collar que lo obliga a obedecerla. Mientras él planea liberarse, ella planea usarlo como herramienta para reformar el Cielo.