Sinopsis:

Rodeadas por cuatro ejércitos de bestias oscuras, cinco razas humanoides se esfuerzan por traspasar los límites conocidos del mundo. Desafortunadamente, los 13 héroes enviados a la región sur son fácilmente aniquilados por Clevatess, uno de los Señores de las Bestias Oscuras. Decidido a vengarse del ataque, Clevatess irrumpe en la capital del Reino de Hiden, dejando detras un rastro de muerte y destrucción.

Aunque la situación parece desesperada, en medio de su venganza, una mujer en sus últimos respiros le propone a Clevatess salvar un bebé asegurándole que le demostrará no todos los humanoides buscan la destrucción.
Aceptando de mala gana, Clevatess revive a uno de los 13 héroes, para ayudarlo a criar la bebé.
Aunque al principio se muestra reacia a ayudar a la bestia oscura, Alicia, la héroe revivida, comprende que Luna es lo único que se interpone entre la humanidad y la aniquilación total.

Ocultándose bajo una apariencia humanoide, Clevatess emprende la búsqueda de una nodriza con Alicia y Luna. Como Clevatess se niega a revelar su identidad, Alicia debe aniquilar a todos los enemigos que se interpongan en su camino. Mientras tanto, los países vecinos se preparan para avanzar hacia el debilitado Hiden, con el objetivo de controlar la única forja capaz de producir las armas de los héroes.